| Hora | Paciente | Idade | Celular | Convênio | Tipo | Motivo da consulta | Status | Agendado por |
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| Nome | Nascimento | Telefone | Convênio |
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Funil consolidado
Todas as origens somadas. Cada etapa mostra quantas pessoas chegaram até ali.
Consultas particulares por origem
Só as consultas que faturam: primeira consulta (presencial ou online) e seguimento particular já pago. É o número que define se a meta de agenda é atingida.
Funil por origem
A mesma informação em tabela — use esta visão para comparar canais.
Eficiência de investimento
Custo por consulta particular é a métrica de decisão. Custo por lead engana.
As listas das cooperativas mudam com frequência — a própria Unicooper avisa isso na
página dela. Depois de conferir no portal, clique em ✓ Conferido hoje: quem
marcar consulta vê há quantos dias a informação foi checada.
O prazo de retorno alimenta a contagem regressiva na ficha do paciente:
dentro do prazo o retorno não gera nova guia; vencido, pode-se marcar consulta com nova cobrança.
🤖 Assistente IA — dúvidas e conversas
Use para tirar dúvidas do dia a dia ou pedir sugestão de resposta em conversas com pacientes em qualquer número (ex.: WhatsApp do financeiro) — cole aqui o que a pessoa escreveu.
| Nome | Categoria | Telefone | Observação |
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🗒️ Atestado de comparecimento
Preencha e gere na hora, com o dia e o horário do atendimento.
🧾 Pedido de exame / pré-operatório
Preencha os dados do paciente e o que precisa pedir — o PDF sai com a logo da clínica e o rodapé.
📄 Documentos e modelos prontos
Pedidos de pré-operatório, exames e outros modelos que os pacientes costumam solicitar.
| Título | Categoria | Enviado em |
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| Nome | Papel | CRM | Agenda | Status |
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Secretária: agenda, cadastro, convênios, CRM e o quadro de próximos passos — sem conteúdo clínico. Médico: tudo isso + prontuário dos próprios pacientes. Admin: tudo + esta tela. As permissões valem no servidor, não só na tela.
🌐 Agenda online (pacientes marcam sozinhos)
O paciente escolhe entre os horários marcados como 🌐 online no ⚙️ Horários. Cada marcação entra como pré-agendamento "a confirmar" e vira lead no CRM com a pesquisa de interesse.
💵 Aba Faturamento (link externo)
A aba "Faturamento" abre a app de faturamento das secretárias em outra janela — não pesa o prontuário.
🔗 Links das mensagens prontas
Usados pelas mensagens do menu ⚡ nas conversas. Cole aqui e a secretária dispara com um clique, já com o nome do paciente.
📈 Metas do painel
Usadas para calcular a capacidade da agenda e se a meta de consultas particulares foi atingida.
🎯 Etapas do funil (CRM)
São as colunas do funil de leads. Arraste pela alça ⠿ para reordenar, clique no nome ou na cor para editar. Etapa com lead dentro não pode ser excluída — desative-a e ela some do funil sem perder o histórico.
💾 Backup dos dados (LGPD)
Baixa um arquivo .zip com todos os dados (pacientes, evoluções, agenda, CRM, convênios) em JSON e CSV — abre em Excel e é compatível com outros sistemas. Guarde semanalmente em local seguro. O Supabase já faz backup automático no servidor; este é o seu backup portátil.
🗄️ Backups automáticos do servidor
Rodam sozinhos toda segunda-feira às 3h e ficam guardados por 8 semanas num espaço privado do Supabase. Servem para recuperar algo apagado sem querer; a cópia que você baixa acima é a que fica fora do Supabase.
| Nº | Nome | Nascimento | Convênio |
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